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Für den produktiven Einsatz des CRM der Anwendung Kontakte muss diesem Mitgeteilt werden, welche Benutzer die Mitarbeiter/-innen der Unternehmung sind. Diese Information verwendet das CRM Kontakte unter anderem, um bei der Auswahl von möglichen Zuweisungen einer Aufgabe nur Mitarbeiter/-innen der Unternehmung aufzuführen, um so die Effizienz bei der täglichen Arbeit zu steigern.
Die Mitarbeiter/-innen werden wie folgt eingerichtet:
Erstellen Sie als erstes eine neue
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Benutzergruppe unter Administration > Benutzer & Rechte > Gruppen >
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➕.
Wählen Sie als Typ Backend (Administrationskonsole).
Setzen Sie den Status auf aktiv.
Definieren Sie einen Namen, z.B. Mitarbeiter/-innen.
Weisen Sie der neuen Benutzergruppe alle Benutzerkonten der Unternehmung zu
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Setzen Sie den Status auf aktiv
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.
Wechseln Sie in den
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Tab Berechtigungen und wählen Sie dort den Bereich
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Kontakte aus. Aktivieren Sie im Bereich
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Kontakte nun alle Berechtigungsstufen, um den
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Mitarbeiter/-innen vollen Zugriff auf alle Funktionen
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der Anwendung Kontakte zu erteilen:
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Wechseln Sie nun in den Bereich
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Kontakte > Stammdaten > Allgemein und wählen Sie dort im Abschnitt Mitarbeiter die neu erstellte Benutzergruppe Mitarbeiter Benutzergruppe als Benutzergruppe aus:
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